Q1.09.1Typical method–phase alignment设计研究
探索性阶段以定性方法为主，验证性阶段以定量方法为主更常见
别名: 方法阶段匹配 · 探索验证阶段 · method-phase alignment
概念解释
探索阶段常用访谈、观察等定性方法扩大问题空间，验证阶段常用实验、问卷或日志等定量方法估计效应与不确定性，这是一种常见的方法—阶段匹配（method–phase alignment），不是方法定义。方法应由推断目标决定：探索性数据分析可以是定量的，验证性案例比较也可以是定性的。真正的区分是研究选择在看资料前固定到什么程度，以及结论面对的是生成还是检验任务。
机制
产品早期往往缺少稳定构念和可测指标，保留语言与情境的资料有助于发现未知类别。问题逐渐明确后，团队需要知道差异大小、普遍程度或预测是否在新资料上成立，结构化测量更容易形成可比较估计。因此实践中出现定性到定量的顺序。但若把这种组织节奏当作认识论规则，就会忽略定量探索的模式发现能力，也会让验证性质性研究被误判为“不严谨”。
怎么研究
为每一阶段分别写出目标、输出和转段标准。探索输出可以是构念、候选机制、分群或测量草案；转入验证前需冻结目标主张、主要指标、比较与分析规则。方法组合应说明前一阶段怎样改变后一阶段的抽样或测量，而不是只把方法列在时间线上。若验证结果推翻早期解释，可返回探索，但新假设仍需在后续证据中区分生成与检验。
边界
阶段未必线性，复杂产品会在不同子问题上同时探索和验证。成熟领域也可能直接开始确认性研究，新现象则可能长期停留在解释建构。定性/定量标签不能替代对选择过程的说明；一份量化仪表盘若反复试指标仍是探索，一组按预设理论寻找反例的访谈可以具有验证作用。
怎么落地
- 在研究路线图上为每轮标注“生成什么”或“检验什么”，再选择方法。
- 规定从探索转验证必须冻结的构念、指标、样本和判断规则。
- 评审混合方法时要求说明资料如何连接；没有连接关系的并列收集应拆开。
- 汇报中用“探索性线索”“预设检验”“独立复核”标注证据角色，避免用方法名称暗示强度。